Helvetia adquirirá alrededor del 70% de Caser por 780 millones de euros tras llegar a un acuerdo con varios accionistas para la venta de sus paquetes de acciones, según ha anunciado el grupo asegurador suizo. Con este movimiento se concluye una operación en la que la aseguradora suiza ganó la puja tras haber presentado una oferta vinculante mejor que la de la belga Ageas. Así, la aseguradora francesa, que valoró la compañía en más de 1.200 millones, como ya contó Bolsamanía, se convertirá en el accionista mayoritario de la aseguradora esta semana, cuando se habrá cerrado definitivamente el proceso.
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Con esta operación, que supone valorar la aseguradora española Caser en unos 1.115 millones de euros, Helvetia potenciará "aún más" el negocio europeo como segundo pilar, ampliará "considerablemente" la importante área de No Vida e incrementará la capacidad comercial en España.
Helvetia tiene previsto financiar dos tercios de la adquisición de Caser con la emisión de bonos híbridos y una tercera parte con la emisión de nuevas acciones. Esta financiación combinada, según ha señalado la suiza, permitirá gestionar el capital de manera eficiente y contribuirá a una dotación de capital equilibrada.
El 24 de abril de 2020, la junta general de accionistas decidirá sobre la emisión de nuevas acciones. Hasta que concluyan las operaciones de capital, la adquisición se financiará con la liquidez existente.
Previa aprobación de las autoridades de defensa de la competencia y de supervisión pertinentes, Helvetia prevé concluir la operación en el primer semestre de 2020.