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Grifols ha comunicado la firma, sujeta a las condiciones habituales de cierre, de una colocación privada de 1.000 millones de euros de bonos garantizados al 7,5%, con vencimiento en abril de 2030.
"Los fondos obtenidos con esta transacción se utilizarán para amortizar los bonos no garantizados (“senior unsecured notes”) con vencimiento en 2025. Los términos y las garantías de estos bonos son significativamente consistentes con la documentación existente en la deuda garantizada de Grifols, incluidas las garantías reales otorgadas y los respectivos garantes", ha explicado la farmacéutica.
Grifols ha precisado que "los bonos no estarán registrados bajo la Securities Act de 1933 de Estados Unidos y no pueden ser ofertados o vendidos en Estados Unidos a no ser que se produjese el correspondiente registro o una exención equivalente a los requisitos de registro".
La empresa también ha indicado que "esta transacción supone un importante hito financiero, subrayando la confianza de los mercados financieros en la solidez del negocio y la resiliencia operativa de Grifols".
Para Grifols, "la estrategia financiera acometida representa un importante paso adelante para abordar los vencimientos de 2025 de la compañía y refuerza el diseño de la estructura financiera a largo plazo".
Thomas Glanzmann, presidente ejecutivo de Grifols, ha comentado que "estamos muy satisfechos con la impecable ejecución de este acuerdo, que refleja la fortaleza de nuestro negocio y la confianza que el mercado de deuda tiene en nuestra salud financiera. Esta colocación no sólo mejora nuestra estructura de capital, sino que también refuerza nuestro compromiso continuo con la innovación y el liderazgo en la industria de la salud”.
Grifols ha contado con Osborne Clarke y Proskauer Rose LLP como asesores legales. Deutsche Bank ha sido el agente colocador de la Compañía.
Al mismo tiempo, Grifols ha reiterado que "sigue avanzando hacia el cierre de la venta de un 20% de su participación en Shanghai RAAS al Grupo Haier, por 1.800 millones de dólares estadounidenses".
La empresa ha explicado que "este acuerdo estratégico avanza de acuerdo a lo planificado y está previsto que se cierre en la primera mitad del año 2024. Los ingresos derivados de esta desinversión se utilizarán para la reducción de deuda garantizada (“secured debt”) de Grifols con vencimiento en 2025, contribuyendo a la mejora de su estabilidad financiera".
Las acciones de Grifols han liderado las subidas dentro del Ibex 35, con alzas del 5,25%, hasta 8,66 euros.
