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Grenergy ha registrado este martes en el Mercado de Renta Fija de BME (MARF) un nuevo programa de bonos verdes por un importe máximo de 100 millones de euros, tal y como informa en un comunicado.
Este programa permitirá a Grenergy emitir bonos con importes nominales unitarios de 100.000 euros, a través de cupones fijos o variables con estructuras flexibles y plazos de vencimiento de hasta 10 años. Las características concretas de cada emisión se determinarán en en el momento en el que se lance cada tramo.
Esta operación permitirá, según la compañía, diversificar las fuentes de financiación y ampliar sus opciones para acometer el plan estratégico y de crecimiento de los próximos años.
El marco de financiación verde de la compañía ha recibido una Second Party Opinion (SPO) de la agencia de calificación ESG Sustainalytics. El informe considera el impacto positivo en el medio ambiente del uso de los fondos y evalúa también la credibilidad del marco de financiación verde de Grenergy, así como su alineación con los estándares internacionales.
La emisión cuenta con la mejora de rating por parte de Axesor, que ha elevado la valoración de la compañía a 'Investment Grande', pasando de 'BB+' a 'BBB-', manteniendo la perspectiva 'estable'.
Esta es la segunda operación de este tipo que realiza Grenergy, puesto que la primera fue a finales de 2019 y por un valor final de 22 millones de euros, con un plazo de vencimiento de 5 años.
