- Vigente desde el 10 de agosto hasta el 4 de septiembre, para bonos de 2021 y 2023
La sociedad luxemburguesa DEA Finance, propiedad de LetterOne, única prestamista bajo la línea adicional de financiación súper sénior de 200 millones de euros concedida a favor de DIA Finance, filial indirecta de Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA), ha presentado una oferta total por hasta 450 millones para hacerse con buena parte de dos paquetes de bonos distintos de la cadena de supermercados, con fecha de vencimiento en 2021 y 2023. LetterOne es el mayor accionista del grupo DIA y está controlado por el multimillonario ruso Mijaíl Fridman, quien a través de esta sociedad en el Gran Ducado ya había prestado 200 millones a los supermercados españoles.
En concreto, se dirige a los titulares elegibles de los bonos emitidos por la sociedad por importe agregado principal de 300 millones, con cupón del 1,000% y vencimiento el 28 de abril de 2021, así como a los titulares elegibles de los bonos emitidos por importe agregado principal de 300 millones, con cupón del 0,875% y vencimiento el 6 de abril de 2023. Su objetivo es la adquisición de hasta 225 millones de importe agregado principal de bonos de 2021 y hasta 225 millones de importe agregado principal de bonos de 2023 a cambio de una contraprestación en efectivo.
Para los bonos de 2021, DEA Finance ofrece una horquilla de compra de entre 913,50 y 948,50 euros por cada 1.000 euros en el monto principal agregado, con una prima por licitación anticipada de 10 euros. Para los bonos de 2023, el ofrecimiento por parte de la luxemburguesa es de entre 603,60 y 703,60 euros por cada 1.000 euros, con una prima de anticipación de 30 euros.
Según la oferta, que empieza el 10 de agosto y expirará, previsiblemente, el 4 de septiembre, contiene dos condiciones de compra mínimas, para cuyo cumplimiento se requiere la presentación de solicitudes de oferta de venta por parte de titulares elegibles de bonos que representen al menos 150 millones de importe principal agregado de bonos de 2021 y lo mismo para otros 150 millones de importe principal agregado de bonos de 2023, así como otras condiciones de cierre habituales que suelen exigirse para la consumación de operaciones de este tipo. “La oferta solo se consumará en caso de que ambas condiciones (i) y (ii) anteriores, así como las condiciones de cierre anteriormente referidas, se cumplan o el oferente renuncie a las mismas”, se indica en el documento.
