- Esther Koplowitz y Carlos Slim acudirán a la ampliación y el inversor mexicano garantiza la operación
- Los bancos tendrán que aplicar una quita del 15% a un tramo de deuda valorado en 450 millones
- También se apoyará financieramente a Cementos Portland
El Consejo de Administración de FCC ha aprobado este juves un aumento de capital con aportaciones dinerarias por un importe efectivo total de 709,5 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 118,25 millones de nuevas acciones ordinarias por un precio unitario de 6,0 euros por acción. Los accionistas de FCC tendrán derecho de suscripción preferente sobre las nuevas acciones.
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ESTHER KOPLOWITZ Y CARLOS SLIM ACUDIRÁN A LA AMPLIACIÓN
Esther Koplowitz y Carlos Slima acudirán a la ampliación y el inversor mexicano garantiza la operación
Los accionistas de referencia de FCC, Dª Esther Koplowitz Romero de Juseu e Inversora Carso (Carlos Slim), han manifestado al Consejo de Administración de la Sociedad sus compromisos de suscribir, directa o indirectamente, la totalidad de las acciones que les corresponderán en el ejercicio de sus derechos de suscripción preferente.
Por otro lado, Inversora Carso ha manifestado asimismo al Consejo de Administración de FCC su compromiso de suscribir las acciones sobrantes para el caso de que, al término del periodo de suscripción preferente y del periodo de asignación adicional, quedaran acciones sin suscribir.
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OBJETIVOS DE LA OPERACIÓN Y CONDICIONES
FCC realizará la operación si los bancos acceden a realizar una quita del 15% sobre parte de la deuda de FCC
El Aumento de Capital tiene como principales objetivos el reforzamiento de la estructura de capital de la Sociedad y la reducción del nivel de endeudamiento del Grupo FCC, de tal manera que los fondos obtenidos se destinarán a la recompra a descuento de deuda derivada del Tramo B del Contrato de Financiación (unos 450 millones de euros); a apoyar financieramente a la filial Cementos Portland Valderrivas, S.A.; y a la atención de fines corporativos generales, teniendo en cuenta en este sentido la intención de FCC de ejercer sus derechos de suscripción preferente en el aumento de capital anunciado por Realia Business, S.A. el pasado 10 de noviembre de 2015.
El acuerdo del Consejo de Administración queda sometido a la doble condición suspensiva de la obtención por la Sociedad de la autorización de sus principales entidades financiadoras al uso de los fondos de la ampliación y al compromiso de las mismas de proceder a la venta, con un descuento de, al menos, un 15%, de una cantidad mínima de deuda derivada del denominado Tramo B del contrato de financiación que entró en vigor el 26 de junio de 2014 (el “Contrato de Financiación”).
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