Euronext realiza una oferta de compra por Allfunds, que se dispara en bolsa

Euronext ha confirmado en un comunicado que "ha presentado una oferta indicativa al Consejo de Allfunds y está en conversaciones activas con los principales accionistas de Allfunds. Esta oferta indicativa está condicionada, entre otras cosas, a que se llegue a un acuerdo con los principales accionistas existentes de Allfunds".

"Esta oferta indicativa está siendo considerada actualmente por el Consejo de de Allfunds y Euronext se reserva el derecho de modificar sus términos. No puede haber certeza de que esto lleve a que se haga una oferta. Se hará un nuevo anuncio cuando sea necesario", ha añadido Euronext.

Las acciones de Allfunds, que cotizan en la Bolsa de Ámsterdam, se han disparado en bolsa tras la noticia; y su capitalización bursátil ha subido hasta 5.400 millones de euros. Finalmente, han cerrado con subidas del 17%, hasta 8,60 euros por título. Su máximo de 52 semanas, marcado en marzo de 2022, se encuentra en 12,05 euros; y su mínimo de 12 meses, registrado en noviembre del pasado año, se encuentra en 6,10 euros.

ALLFUNDS CONFIRMA UNA OFERTA A 8,75 EUROS

Por su parte, Allfunds ha confirmado que la oferta de Euronext ha sido realizada a 8,75 euros por acción, mediante una combinación de efectivo y acciones. Además, la oferta incluye una "comisión correspondiente al 5,5% anual aplicado al precio de la oferta desde la fecha del anuncio formal de la oferta hasta que se liquide la misma o hasta el 31 de marzo de 2024".

Allfunds ha recibido una "propuesta de oferta pública no solicitada, indicativa y condicional de Euronext por la totalidad del capital social emitido y en circulación de Allfunds a un precio de oferta de 8,75 euros por cada acción, pagadera de la siguiente manera: 5,69 euros en efectivo más 0,04059 acciones nuevas de Euronext", ha explicado en un comunicado.

Además, Allfunds ha señalado que Euronext le ha informado que ha mantenido "conversaciones con Hellman & Friedman y BNP Paribas, que juntos poseen el 46,4% del capital social de Allfunds, para obtener su apoyo a la oferta", aunque "Allfunds no ha sido parte de dichas discusiones".

En este sentido, el Consejo de Allfunds "está evaluando actualmente la propuesta de oferta, que estaría sujeta a una serie de condiciones. No puede haber certeza de que se realizará ninguna transacción ni de los términos en los que dicha transacción puede ocurrir".

La compañía, fundada en 2000 por el español Juan Alcaraz, que también es su consejero delegado, salió a bolsa en abril de 2021 a 11,50 euros por acción. En octubre de 2022, el banco suizo Credit Suisse vendió su participación del 8,6% por 334 millones de euros. Y en noviembre, LHC3 (sociedad formada por Hellman & Friedman y GIC, el fondo soberano de Singapur) y BNP Paribas colocaron otro 12% del capital.