Enel ha informado este viernes que su filial Enel Perú, controlada a través de la sociedad cotizada chilena Enel Américas, ha finalizado la venta de la totalidad de las participaciones accionariales que mantenía en las empresas de generación eléctrica Enel Generación Perú y Compañía Energética Veracruz a Niagara Energy, sociedad peruana controlada por el fondo de inversión global Actis.
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"La transacción se ha cerrado tras el cumplimiento de las condiciones suspensivas establecidas en el contrato de compraventa, anunciado el pasado 22 de noviembre, incluyendo la autorización de la autoridad de Defensa de la Competencia competente en Perú", detalla la empresa en un comunicado.
La contraprestación total asciende a unos 1.300 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 1.200 millones de euros), incluidos los ajustes habituales en este tipo de operaciones, tal y como se establece en el contrato de compraventa. El valor de empresa global relativo al 100% de los activos enajenados es de unos 2.100 millones de dólares estadounidenses (unos 2.000 millones de euros).
En concreto, Enel Perú ha vendido a Niagara Energy las participaciones accionariales que poseía en el capital social de Enel Generación Perú (equivalente aproximadamente al 86,95%), en el marco de una oferta pública de adquisición total lanzada por Niagara Energy; y también las que poseía en el capital social de Compañía Energética Veracruz (equivalente al 100%).
La matriz de Endesa destaca que la transacción generó una reducción de la deuda neta consolidada del grupo de aproximadamente 1.200 millones de euros en 2024, que se suman a los aproximadamente 400 millones de euros reconocidos en 2023 debido principalmente a la reclasificación como "mantenidos para la venta" de los activos y pasivos relacionados de las actividades de generación peruanas. Asimismo, la operación ha generado un impacto positivo en el resultado neto reportado del grupo en 2024 de aproximadamente 7 millones de euros.
"La venta, prevista en el Plan Estratégico 2024-2026, responde al objetivo de garantizar al Grupo una estructura financiera sólida y sostenible, así como incrementar la participación de capital invertido en las geografías en las que el Grupo ha centrado su Plan Estratégico", sentencia la compañía.
