Endesa ha firmado un acuerdo con Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company PJSC) para la venta de una participación minoritaria del 49,99% del capital social de la compañía de reciente creación 'Enel Green Power España Solar' ("EGPE Solar") por 817 millones de euros, sujeto a los ajustes habituales en este tipo de transacciones.
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La compañía ha explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que de acuerdo con este precio, el "Enterprise Value" de la totalidad del capital social de EGPE Solar sería de aproximadamente 1.700 millones de euros. Cabe destacar que la empresa es titular de todas las plantas solares fotovoltaicas en operación de Endesa en España, con una capacidad total instalada de aproximadamente 2GW.
La transacción se encuadra en el ámbito de un acuerdo a largo plazo con Masdar, y comprende además la firma de contratos de compra por una sociedad íntegramente participada por Endesa, de la totalidad de la energía (PPA) generada por las plantas propiedad de EGPE Solar por un plazo de quince años.
También se prevé una posible hibridación futura de sistemas de almacenamiento de energía a través de baterías (Batter Energy Storage Systems BESS) en la cartera de plantas hasta un máximo de 0,5 GW de capacidad adicional.
La operación alcanzada permite a Endesa "mantener el control y por tanto la consolidación íntegra de EGPE Solar, sin que en consecuencia esté previsto un impacto sobre los resultados económicos de Endesa".
El cierre de la venta está previsto que pueda producirse durante el cuarto trimestre de 2024, estando sujeto a las condiciones suspensivas habituales en esta clase de transacciones, entre las que se encuentra la relativa a las inversiones extranjeras en España.
La transacción se enmarca en el modelo de "partnership" de Endesa, incluido en su Plan Estratégico 2024-2026, que recoge la búsqueda de socios en activos estratégicos que le permitan maximizar su valor y el retorno del capital invertido, manteniendo el control sobre los mismos.
Enel Green Power España y Masdar igualmente han firmado un acuerdo ("Memorándum of Understanding") de carácter no vinculante, con el objetivo de explorar una potencial alianza dirigida al desarrollo conjunto de proyectos de generación renovable en España.
