Se han confirmado los rumores. Endesa ha comunicado esta miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que Enel, su máximo accionista, con el 92%, colocará en bolsa un 22% de su participación, a través de una oferta pública de venta (OPV).
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La eléctrica señala que la oferta inicial representaría aproximadamente un 17% del capital social de la eléctrica, pudiendo alcanzar hasta un 22%, incluyendo en todo caso la opción de compra "green shoe". Ésta supondría el 15% del importe final de la oferta en términos de valor total.
Según el comunicado de la compañía, Enel Energy y Endesa asumirían un compromiso de no transmisión o emisión de acciones de Endesa (lock up) durante los 180 días siguientes a la liquidación de la oferta.
A precios actuales, la capitalización de Endesa roza los 16.000 millones de euros y, por lo tanto, el valor total de la OPV se estima en unos 3.500 millones de euros.
Endesa explica que la OPV, sujeta a la aprobación del folleto por la CNMV, está previsto que pudiera comenzar "el próximo día 7 de noviembre de 2014", es decir, el viernes. Ese día, el regulador podría validar el folleto.
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¿QUIÉN ESTARÁ A CARGO DE LA OPERACIÓN?
Endesa ha designado como entidades coordinadoras globales de la oferta y entidades aseguradoras del tramo para inversores cualificados a Banco Santander, BBVA, Credit Suisse y JP Morgan, así como a Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co y UBS Limited como entidades aseguradoras del tramo para inversores cualificados.
Por su parte, BBVA y Banco Santander liderarán el sindicato de entidades colocadoras del tramo minorista.
CAMBIOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El consejo de Endesa ha aprobado la incorporación como miembro independiente de Helena Revoredo Delvecchio, presidenta y máxima accionista del grupo Prosegur.
Helena Revoredo Delvecchio ha sido nombrada miembro del Comité de Auditoría y Cumplimiento y miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones.
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