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Enagás ha realizado con éxito la emisión de bonos por importe de 600 millones de euros con vencimiento en 2034 y un cupón anual del 3,625%, al amparo de su programa de emisión de deuda 'Guaranteed Euro Medium Term Note Programme' registrado en la 'Commission de Surveillance du Secteur Financier' (CSSF) de Luxemburgo, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión ha tenido una demanda superior en 5 veces la cifra ofertada, lo que, según la empresa, "pone de manifiesto la positiva acogida que la compañía tiene en los mercados de capitales". La firma espera que el desembolso y el cierre de la emisión tenga lugar el 24 de enero, y solicitará la admisión de los bonos ante la Bolsa de Valores de Luxemburgo y su admisión a negociación en la bolsa del país.
Enagás asegura que "no tiene vencimientos relevantes hasta final de año", aunque ha querido aprovechar "las buenas condiciones del mercado en el principio de año para realizar esta emisión, extender la vida media de su deuda y tener así cubiertos parte de los próximos vencimientos".
"El éxito de la colocación, tanto en plazo como en coste de financiación, contribuye a mejorar la buena situación financiera que tiene la compañía, que cuenta con fuentes de financiación diversificadas. Tras esta operación y la cancelación prevista de deuda, un 68% de la deuda corresponderá al mercado de capitales, un 9% a financiación institucional de largo plazo (BEI e ICO), un 14% a financiación bancaria y un 9% de arrendamientos financieros", destalla la firma.
