La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha informado, mediante un comunicado, que el plazo de aceptación de la OPA de MFE sobre Mediaset se extiende desde el día 30 de mayo de 2022 hasta el día 28 de junio de 2022, ambos incluidos.
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El comunicado explica que con fecha 27 de mayo de 2022 ha sido publicado el primero de los anuncios a los que se refiere el artículo 22 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, correspondiente a la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Mediaset España Comunicación formulada por MFE-MEDIAFOREUROPE.
La OPA, que fue admitida a trámite el pasado 29 de abril, se extiende de forma efectiva a 138.763.424 acciones de la filial española de Mediaset representativas del 44,31% de su capital social. No obstante, se dirige al 100% del capital de Mediaset España, si bien se excluyen de la misma 174.402.720 acciones representativas del 55,69% del capital que pertenecen directa e indirectamente al oferente y se encuentran inmovilizadas.
La contraprestación ofrecida es de tipo mixto y consiste en la entrega de 9 acciones A de MFE de nueva emisión y 3,72 euros en efectivo por cada 2 acciones de Mediaset España (equivalente a 4,5 acciones A de MFE de nueva emisión y 1,86 euros por cada acción de Mediaset España). Las nuevas acciones A de MFE cotizarán en Euronext Milan, donde ya cotizan todas las acciones de MFE.
La efectividad de la oferta está condicionada a la aceptación mínima de 91.788.505 acciones (66,15% de las acciones a las que se dirige la oferta y del 29,31% del capital de Mediaset España). El cumplimiento de esta condición supone para MFE aumentar su participación del 55,69% a un 85% del capital, al menos.
En garantía de la operación, el oferente ha presentado cinco avales por un total de 258.300.000 euros emitidos por Unicredit, Banco BPM, Intesa Sanpaolo, Sucursal en España, BNP Paribas, Sucursal en Italia y CaixaBank (51.660.000 euros cada uno), para la parte en efectivo del precio (258.099.968,64 euros).
Asimismo, se ha presentado el acuerdo de ampliación de capital de MFE por un máximo de 624.435.408 acciones A de MFE para entregar a los aceptantes de la oferta, aprobado en junta general extraordinaria celebrada el 27 de abril.
La efectividad de la oferta está condicionada a la aceptación mínima del 66,15% de las acciones a las que se dirige la oferta (el 29,31% del capital de Mediaset España). El cumplimiento de esta condición supone para MFE aumentar su participación del 55,69% a un 85% del capital, al menos.
