El Corte Inglés ha alcanzado un acuerdo para refinanciar su deuda bancaria por un importe agregado máximo de hasta 2.600 millones de euros, según ha comunicado el grupo de distribución.
El contrato supone la refinanciación total del anterior, firmado en febrero de 2020, al que se añade un nuevo tramo de 600 millones “que se destinará a amortizar emisiones en el mercado de capitales”. La operación, de acuerdo al escrito remitido por la empresa, se estructura en un préstamo a largo plazo de 919 millones de euros y en una línea de crédito de hasta 1.081 millones.
“El contrato, que ha sido suscrito con el apoyo de más de una veintena de entidades financieras nacionales e internacionales, permite al grupo de distribución mejorar las condiciones que tenía actualmente al asegurar una financiación estable, con menor coste y mayores plazos. De hecho, se permite ampliar los plazos hasta marzo de 2027 con la posibilidad de extensión de un año y otro adicional, escalonadamente”, han explicado desde ECI.
Los bancos con los que se ha alcanzado el acuerdo de refinanciación son Santander, BBVA, BNP, CaixaBank, UniCredit, Sabadell, Crédit Agricole, Kutxabank, Unicaja Bank, Intesa San Paolo, Société Genérale, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Ibercaja, Barclays, Citibank, Banco Cooperativo Español, ICBC y Aresbank.
Asimismo, el contrato de refinanciación se realiza con formato de compañía de investment grade, “aunque El Corte Inglés todavía no lo haya obtenido, lo cual supone un respaldo a la compañía por parte de la banca nacional e internacional”.
