- Y devengarán un cupón del 1,000% anual pagadero por anualidades vencidas
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Prosegur emitirá bonos a cinco años el próximo jueves 8 de febrero por un importe nominal de 700 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los bonos serán emitidos por un precio del 99,56% de su valor nominal y devengarán un cupón del 1,000% anual pagadero por anualidades vencidas.
La fecha de vencimiento de esta emisión de obligaciones ordinarias será el 8 de febrero de 2023, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de emisiones. Según ha indicado la compañía, solicitará la admisión a negociación de las obligaciones en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda (Irish Stock Exchange).
La compañía de seguridad privada anunció el 26 de enero su intención de colocar en el euromercado de obligaciones ordinarias, no garantizadas, a tipo fijo y con un vencimiento de entre cinco y siete años para destinar lo obtenido a usos generales de la empresa.
El pasado mes de noviembre, su filial Prosegur Cash se estrenó en el mercado de bonos por primera vez desde su debut en Bolsa el 17 de marzo, con una emisión de obligaciones ordinarias por un importe nominal total de 600 millones de euros, con vencimiento el 4 de febrero de 2026. La emisión contó con una sobresuscripción de más de dos veces.
Prosegur obtuvo un beneficio neto de 145,1 millones de euros en los primeros nueve meses de 2017, un 55,9% más que en el mismo periodo del año anterior, e incrementó sus ventas en un 12%, hasta superar los 3.184 millones de euros.
