MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Hochtief, filial alemana de ACS, ha cerrado con éxito unacolocación de bonos por importe de 500 millones de euros con el fin deobtener recursos para fines corporarivos y la toma de Abertis, segúninformó la compañía.
La firma germana ha canalizando la OPA que su grupo y la italianaAtlantia han lanzado por Abertis y, en el marco de la operación, elpasado jueves lanzó una orden de compra permanente por el 5,31% delgrupo de concesiones que aún se negocia en el mercado con el fin deexcluirla de cotización en Bolsa.
Hochtief indicó que su emisión de bonos ha registrado una demandaque multiplica por 2,6 veces la oferta de títulos, que finalmente sehan colocado a siete años, con vencimiento a julio de 2025, y a untipo de interés del 1,75%.
La compañía alemana que dirige Marcelino Fernández Verdes hacontado con Commerzbank, HSBC, Mizuho y Société Générale comoentidades colocadoras de la operación..
Hochtief tiene firmada una financiación sindicada con una veintenade entidades para costear la OPA a Abertis, financiación queposteriormente se cambiará por la que ACS y Atlantia han pactado através de la sociedad cojunta con la que controlarán la empresa deautopistas.