- Se llevará a cabo por su valor nominal de 0,30 euros más una prima de emisión de 0,26 euros por título
- Los fondos se utilizarán para reducir la deuda financiera del grupo como mínimo en 20 millones de euros
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La empresa de infraestructuras de telecomunicaciones y energía Ezentis ha puesto en marcha un plan de refinanciación para fortalecer su balance, mejorar su estructura financiera y reducir los gastos financieros, según el cual llevará a cabo una ampliación de capital por valor de hasta 65 millones de euros.
En un comunicado, la empresa explica que el plan de refinanciación anunciado este martes consiste en una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente por 117 millones de acciones a un precio de 0,56 euros por acción, con la que captará hasta 65 millones de euros.
En concreto, la compañía detalla en su comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que la emisión de las nuevas acciones se llevará a cabo por su valor nominal de 0,30 euros más una prima de emisión de 0,26 euros por título.
Se trata de una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente por 117 millones de acciones a un precio de 0,56 euros por acción
Ezentis explica que los fondos obtenidos con esta ampliación de capital se utilizarán para reducir la deuda financiera del grupo como mínimo en 20 millones de euros, lo que incluirá una amortización anticipada parcial de la facilidad suscrita con Highbridge Principal Strategy. "Por consiguiente, bajará el nivel de gasto financiero, mejorando la generación de caja", remarca.
Además, agrega que los fondos captados permitirán continuar con los planes de crecimiento de la compañía, que se estima sea en el medio plazo de entre un 20% y un 25% anual, con un objetivo de margen de beneficio operativo sobre ventas de un 10%.
En el hecho relevante a la CNMV, detalla que los fondos remanentes se destinarán al desarrollo de la cartera contratada de proyectos de la sociedad, a acometer las inversiones necesarias para el crecimiento orgánico e inorgánico del grupo y a otras acciones necesarias para el adecuado mantenimiento en óptimas condiciones de uso de losactivos productivos de los contratos vigentes.
"Culminada la ampliación de capital, Ezentis estará posicionada en óptimas condiciones para la refinanciación de su deuda corporativa en el 2018 y para mejorar sus principales términos, y en particular el coste financiero, cuyo objetivo es que sea inferior al 6%", detalla la empresas.
MEJORA OPERATIVA
Los fondos se utilizarán para reducir la deuda financiera del grupo como mínimo en 20 millones de euros
Por otro lado, Ezentis remarca que a lo largo de los últimos ejercicios logrado una importante mejora en todos sus indicadores operativos que culmino al cierre de 2016 con un resultado positivo de 900.000 euros, el primer beneficio en años.
En esta línea, añade que en el primer semestre de 2017 la compañía aumentó sus ingresos un 40%, hasta 191,3 millones de euros, y alcanzó un beneficio operativo (Ebitda) de 14,9 millones de euros. Además, su cartera de negocio se incrementó un 78%, hasta 908 millones de euros, lo que supone una carga contratada de trabajo equivalente a 2,4 veces los ingresos relativos a un ejercicio económico anual.
Ezentis remarca que este crecimiento se ha financiado mayoritariamente en deuda, por lo que, de cara a su futuro, la compañía considera "esencial" el fortalecimiento de su balance, la reducción de los niveles de deuda y la obtención de ahorro de gastos financieros.
En la junta general de accionistas celebrada el pasado mes de junio, el presidente de la compañía, Guillermo Fernández Vidal, ya afirmó que la empresa iba a trabajar para "reducir los gastos financieros y situar la deuda financiera neta por debajo de dos veces el Ebitda".
