- Era el requisito que se había marcado el consejo de administración para seguir adelante con el plan
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La propuesta de Duro Felguera para refinanciar su deuda ha conseguido el apoyo de nuevas entidades, superando el 90% de la deuda financiera, requisito que se había marcado el consejo de administración para seguir adelante con el plan.
El Consejo de Administración había aceptado los términos y condiciones de la refinanciación remitidos por las entidades financieras participantes en el proceso, quedando condicionada a nuevas adhesiones de entidades, en al menos el 90% del total de la deuda financiera.
En la tarde de este viernes han informado de que se ha producido la adhesión de nuevas entidades, superando por tanto el 90% de la deuda financiera y, en consecuencia, cumpliéndose esa condición, según informa la compañía en un 'Hecho relevante' de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La propuesta de refinanciación contempla una reestructuración del pasivo afectado (318 millones de euros) mediante la reconversión de parte de ese dinero (91 millones de euros) en obligaciones convertibles en acciones ordinarias de Duro Felguera, S.A. de clase A previa aprobación por parte de la Junta General de Accionistas, y la conversión de parte del pasivo afectado (142 millones de euros) en obligaciones convertibles en acciones ordinarias de clase B, a emitir también previa aprobación por parte de la Junta General de Accionistas.
Duro Felguera informa de la convocatoria de esa Junta General el 14 de junio
A esas medidas se unen el establecimiento de un préstamo por importe máximo de 85 millones de euros con un período de amortización de cinco años y en base a un calendario que no prevé amortizaciones en los dos primeros años y el otorgamiento de nueva financiación mediante el establecimiento de una línea revolving de avales y contragarantía por importe de hasta 100 millones de euros.
El Consejo de Administración ha convocado la Junta General de Accionistas de la Sociedad, para proponer la ejecución de las operaciones relativas al restablecimiento del equilibrio patrimonial y el aumento de capital con prima de emisión en una cantidad no inferior a 125 millones de euros.
En otro Hecho Relevante de la tarde de este viernes, Duro Felguera informa de la convocatoria de esa Junta General y de su orden del día. Será el día 14 de junio en el Hotel de la Reconquista, a partir de las 16:00 horas.
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