Es la tercera emisión de este tipo este año y en las dos anteriores captó 1.750 millones en conjunto
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
Telefónica --a través de su filial Telefónica Emisiones-- ha realizado este martes una emisión de bonos verdes en el euromercado por un importe de 850 millones de euros y cuyos fondos se destinarán, principalmente, a la modernización de redes fijas y móviles, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
"La operación ha sido recibida positivamente por parte de los inversores institucionales, internacionales en más de un 90%, con cerca de 200 órdenes y un libro de 2.500 millones de euros, lo que ha impulsado a la compañía a emitir los 850 millones finales, por encima de los 750 millones de euros inicialmente previstos", ha señalado Telefónica en otro comunicado.
La emisión, con vencimiento el 21 de noviembre de 2033, tiene un cupón anual del 4,183% y un precio de emisión a la par (100%), al tiempo que el desembolso y el cierre de la emisión está previsto que se realice el 21 de noviembre de 2023.
"Un importe equivalente de los ingresos netos se destinará principalmente a la transformación y modernización de redes de telecomunicaciones basadas en redes fijas y móviles de alta velocidad, incluyendo infraestructura de soporte y software para mejorar la eficiencia energética de las redes, así como la implementación del plan de energías renovables de Telefónica y el desarrollo e implementación de productos y servicios digitales enfocados al ahorro de energía y/o recursos naturales", ha explicado.
La compañía ha detallado que, una vez identificados y adjudicados los proyectos, reportará de forma anual su impacto ambiental a través de indicadores tales como el consumo de energía por petabyte de tráfico de datos, el ahorro de energía o las emisiones de dióxido de carbono (CO2) evitadas.
En el comunicado remitido a la CNMV, Telefónica también ha explicado que solicitará la admisión a negociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Irlanda.
Se trata así de la tercera emisión verde de Telefónica este año tras la colocación de dos bonos híbridos en enero y agosto por importe de 1.000 y 750 millones de euros, respectivamente.
"Telefónica refuerza su posición como emisor líder de financiación sostenible en el sector 'telco' global y da continuidad a una estrategia de financiación que le permite mantener una cómoda posición de liquidez, de más de 20.700 millones de euros a cierre de septiembre. Además, la compañía tiene cubiertos los vencimientos de los próximos tres años, con una vida media de la deuda de 12,3 años y más de un 80% a tipos fijos", ha añadido la operadora.
Por otro lado, la compañía ha subrayado que la emisión de este martes enlaza con su "renovado compromiso" de que en torno al 40% de su financiación total esté vinculada a criterios medioambientales, de sostenibilidad y gobernanza (ESG).