- La plataforma musical de 'streaming' prevé un impacto negativo de entre 35 y 40 millones de euros en su salida a bolsa
La operadora sueca de telecomunicaciones Telia se ha desprendido de la totalidad de su participación del 1,4% en la plataforma de música en streaming Spotify, que hoy debuta en la Bolsa de Nueva York. Y lo ha hecho vendiéndolas en distintos tramos a inversores institucionales por un importe agregado total de 272 millones de dólares (221 millones de euros).
Telia adquirió un 1,4% de Spotify en 2015 a cambio de 115 millones de dólares (93 millones de euros), después de la colaboración que ambas empresas mantenían desde 2009.
Telia adquirió el 1,4% de Spotify en 2015 por 115 millones de dólares y reconoce que "ha sido una inversión fantástica"
"Deseamos todo lo mejor a Spotify en la siguiente etapa como compañía cotizada global", declaró Johan Dennelind, presidente y consejero delegado de Telia Company, destacando que Spotify "ha sido una inversión fantástica".
Spotify debutará este martes en la Bolsa de Nueva York, donde cotizará bajo el símbolo 'SPOT' tras efectuar un salto directo al parqué, una fórmula poco ortodoxa por la que los accionistas pueden vender títulos en su poder sin que la compañía necesite ampliar capital y sin contar con los servicios de un banco que actúe como intermediario.
Spotify busca captar hasta 1.000 millones de dólares (820 millones de euros) mediante su salida directa al parqué, mecanismo que le ha permitido eludir el proceso de 'roadshow' y de fijación de un precio inicial para sus acciones, cuyo precio osciló entre un mínimo de 90 dólares y un máximo de 132,50 dólares por título entre el 1 de enero y el 22 de febrero, según refleja el historial de transacciones privadas de la compañía.
En este sentido, Joaquín Robles, analista de XTB, ha indicado a Europa Press que "las últimas estimaciones valoran a la compañía en unos 25.000 millones de dólares", subrayando que el salto al parqué de Spotify "se trata de una de las salidas a bolsa más esperadas por los inversores, a pesar de las particularidades que presenta", por lo que advierte de que "la escasez en la oferta de títulos podría incrementar la volatilidad en el caso de una gran demanda".
La empresa con sede en Estocolmo calcula que su salida a Bolsa tendrá un impacto negativo de entre 35 y 40 millones de euros en sus cuentas, anticipando que en el año fiscal 2018 se anotará pérdidas operativas por valor de entre 230 y 330 millones de euros, cifra que incluiría el coste de su debut sobre el parqué estadounidense.
Asimismo, Spotify pronostica que concluirá el ejercicio con al menos 198 millones de usuarios activos mensuales (MAU), lo que supondría un incremento del 26% respecto al año anterior, de los que hasta 96 millones podrían ser suscriptores 'premium', un 36% más.
De esta forma, estima que los ingresos totales durante los doce meses que finalizarán el próximo 31 de diciembre de 2018 se elevarán entre un 20% y un 30%, hasta situarse en una horquilla de 4.900 y 5.300 millones de euros, cifra que representa un crecimiento más lento que en 2017 y que Spotify atribuye a un impacto negativo de 260/300 millones de euros del tipo de cambio.
Para el primer trimestre del año, la plataforma de música estima que las pérdidas operativas se situarán entre los 50 y los 80 millones de euros y que los ingresos totales se elevarán al menos un 22%, hasta 1.100 millones de euros.
Respecto a los usuarios, Spotify prevé que los MAU alcanzarán los 168/171 millones durante los tres primeros meses del ejercicio, un 28%/31% más, mientras que los suscriptores 'premium' se elevarán entre un 41% y un 46%, hasta situarse entre 73 y 76 millones.
