Colonial ha colocado con éxito una emisión de bonos verdes por importe total de 500 millones de euros a cinco años, con una demanda por parte de los inversores que ha multiplicado por más de ocho la oferta, según ha informado este jueves la compañía en un comunicado.
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El cupón de esta nueva emisión es del 3,25% --equivalente a una 'yield' de 3,41%--, pero gracias a la "acertada" estrategia de pre-cobertura de Colonial, el tipo medio efectivo de esta emisión es del 2,75%.
Los fondos procedentes de esta emisión, con vencimiento en 2030, se utilizarán en el repago de deuda con vencimiento en los próximos meses, por lo tanto Colonial cambia deuda a corto plazo por un nuevo vencimiento a cinco años.
Con esta operación, Colonial mantiene su "elevada liquidez de más de 3.000 millones de euros y una deuda a tipo fijo y/o cubierta del 100%".
El éxito de esta emisión, con una sobresuscripción de 8,1 veces, pone de manifiesto la "continua" confianza de los inversores en la disciplina y estrategia financiera, la calidad de la cartera, la trayectoria y el sólido perfil crediticio de Colonial.
La emisión ha sido respaldada por los principales inversores internacionales de perfil institucional, presentes en anteriores emisiones y que han mostrado nuevamente su apoyo a la compañía.
