Incluyendo esta ampliación, la emisión total de Grifols se sitúa en 1.300 millones de euros
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Grifols ha ampliado en 300 millones de euros su emisión privada de bonos garantizados (senior secured notes) completada el pasado 30 de abril por importe de 1.000 millones de euros, según ha informado este martes la empresa de hemoderivados.
Esta emisión cuenta con los mismos términos económicos que la última realizada, con un cupón anual del 7,5%, vencimiento en mayo de 2030 y un precio de compra del 98,50% del importe nominal de los bonos. Estos bonos cuentan con las mismas garantías y derechos reales (security interest).
Incluyendo esta ampliación, la emisión total de Grifols se sitúa en 1.300 millones de euros.
Los fondos correspondientes a esta ampliación se han recibido este martes y se utilizarán para repagar parte de la línea de crédito 'revolving'.
En este contexto, los 1.000 millones de euros previamente emitidos y desembolsados se han utilizado para amortizar los bonos no garantizados (senior unsecured notes) con vencimiento en mayo de 2025.
La compañía catalana ha explicado que esta ampliación por importe de 300 millones de euros y el cierre de la emisión anterior por importe de 1.000 millones de euros, ambas en las mismas condiciones, "ponen de manifiesto la confianza de los mercados financieros en la solidez operativa de Grifols y permiten a la compañía fortalecer una estructura financiera de largo plazo".
Grifols ha contado con Osborne Clarke y Proskauer Rose LLP como asesores legales, al tiempo que Bank of America y BNP Paribas han sido los agentes colocadores.
Los bonos se vendieron en una colocación privada a compradores institucionales cualificados con arreglo a la 'sección 4' de la US Securities Act de 1933, en su versión modificada, y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos con arreglo al 'Reglamento S' de la Securities Act.