MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Amper ha cerrado una ampliación de 12 millones de euros de la primera emisión de su programa de bonos a cinco años en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), del cual ya colocó 30,7 millones de euros el pasado 23 de julio, lo que supone un importe conjunto de 42,7 millones de euros, según ha informado la compañía a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los bonos, cuya fecha de vencimiento es el 23 de julio de 2029, ya han sido desembolsados y admitidos a negociación este mismo viernes, añade el texto.
La financiación recibida por Amper en virtud de su programa de bonos (tanto con la primera emisión como en la ampliación), junto con la conseguida mediante su programa de pagarés de 2024 (20 millones de euros), ha permitido a la sociedad captar 62,7 millones de euros en financiación a largo y medio plazo en los últimos meses.
"La financiación a largo plazo recibida por Amper a través de los bonos y pagarés emitidos en el MARF desde la primera emisión de bonos realizada en julio, asciende a 62,7 millones de euros de deuda a largo plazo de los 75 millones de euros que la compañía tiene como objetivo", ha precisado la compañía en un comunicado.
"Amper avanza así en su objetivo de transformar su estructura financiera, pasando de tener un porcentaje mayoritario de deuda a corto plazo a contar con más del 70% de la deuda financiera a largo plazo. La compañía ampliará la primera emisión del programa de bonos entre enero y febrero con inversores ya identificados de cara a conseguir su objetivo de los 75 millones", ha agregado.
En este contexto, cabe recordar que la primera emisión del programa de bonos de Amper de 2024 cuenta con grado de inversión (un rating de BBB-) otorgado por la agencia de calificación crediticia Ethifinance.