Con una demanda 5,5 veces superior, el 79% de inversores extranjeros
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Adif Alta Velocidad (AV) ha cerrado este miércoles una emisión de bonos de deuda verde por un importe total de 600 millones de euros, con el objetivo de seguir financiando proyectos sostenibles de movilidad en el ámbito ferroviario.
Se trata de un bono con un plazo de vencimiento de 8 años y con un cupón anual del 3,5%, que ha tenido una demanda 5,5 veces superior, lo que ha permitido rebajar el tipo de interés en cinco puntos básicos respecto al punto de partida.
Según ha informado Adif, es la segunda emisión más sobresuscrita en la historia de la compañía, con un volumen total de 3.280 millones de euros y 120 órdenes, el 79% de carácter internacional --el 23% procedentes de Alemania, Austria y Suiza; el 13% de Italia, el 10% de Portugal y el 9% de Francia--.
Recientemente, la agencia de calificación Moody's ha elevado de 'estable' a 'positiva' las perspectivas, tanto de Adif como de Adif AV. Entre la banca colocadora de esta emisión se encuentran BBVA, CaixaBank, CA-CIB, HSBC y Santander, según adelantaba una información de 'Bloomberg'.
El administrador de la infraestructura de alta velocidad lanza sus emisiones bajo un marco de financiación verde alineado con los Green Bond Principles de ICMA (International Capital Market Association), que ha recibido la máxima calificación por parte del evaluador externo Sustainable Fitch.
Este será el octavo bono verde que lanza la empresa pública desde que comenzase a emitir deuda sostenible en 2017, periodo durante el cual ha alcanzado 4.000 millones de euros en este formato, cantidad que se incrementa ahora en 600 millones de euros.
La última emisión de Adif AV, aunque en ese caso sin formato verde, se ejecutó el pasado mes de enero, con un total de 1.500 millones de euros, con el objetivo de refinanciar su deuda. Precisamente este año vence deuda por 1.482 millones de euros.
A cierre de 2023, su pasivo ascendía a 17.307 millones de euros, un 4% superior, de los que más de 11.000 euros son del Banco Europeo de Inversiones y 6.000 millones en bonos, con un tipo de interés medio del 2,1%.