Acuerda una prórroga en la refinanciación de deuda por importe de 765 millones de euros hasta marzo de 2023
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Administración de Dia ha decidido este miércoles posponer su decisión sobre la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por el inversor ruso Fridman a que la misma sea autorizada y se publique el folleto explicativo al tener dudas sobre el aumento de capital por importe de 500 millones de euros propuesto cuando se cierre la operación.
En una reunión celebrada este miércoles, el Consejo de Administración de Dia ha realizado una revisión preliminar de la misma y ha anunciado que emitirá su opinión sobre la misma "una vez que se autorice la oferta y se publique el folleto explicativo".
En este sentido, la cadena de supermercados ha expresado sus dudas sobre una de las condiciones del plan de rescate diseñado por L1 Retail, el compromiso de respaldar una ampliación de capital de 500 millones de euros para dotar de una estructura de capital viable a largo plazo.
"Tal y como está estructurado actualmente, no ofrece certeza sobre su ejecución efectiva ni sobre el momento de su implementación, ni tiene en cuenta las obligaciones de la Sociedad frente a sus acreedores ni sus vencimientos de deuda a corto plazo", argumenta Dia en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Este aumento de capital está condicionado, además, al resultado positivo y la posterior liquidación de la OPA voluntaria y a que Dia alcance un acuerdo satisfactorio con su banca acreedora, una circunstancia que añade "una incertidumbre adicional".
En cualquier caso, el Consejo de Administración de la cadena de supermercados se ha mostrado dispuesto a explorar la posibilidad de "adaptar los términos" de la oferta para resolver estas cuestiones y ha destacado que el anuncio de la misma pone de manifiesto el "atractivo del negocio".
L1 Retail, división de comercio minorista de LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman y propietaria del 29% de Dia, lanzó el pasado día 5 una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre la totalidad de las acciones del grupo de alimentación que no posee a un precio de 0,67 euros por título. De esta forma, Dia se valoraría en un total de 417,07 millones de euros.
PRÓRROGA EN LA REFINANCIACIÓN DE LA DEUDA
Paralelamente, la cadena de supermercados ha anunciado un acuerdo con sus principales acreedores para una prórroga en la refinanciación de deuda por importe de 765 millones de euros hasta marzo de 2023 bajo ciertas condiciones.
En concreto, está supeditada a un aumento de capital con derechos de suscripción preferente por un importe de 600 millones de euros y a una obligación de amortización anticipada de hasta 100 millones de euros con cargo al producto de la venta de los activos no estratégicos Clarel y Max Descuento.
Según la cadena de supermercados, este acuerdo "colocará a la sociedad en una sólida posición financiera para ejecutar su plan estratégico".