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Grupo DIA ha anunciado este lunes el acuerdo alcanzado con su accionista de referencia LetterOne, DEA Finance y sus acreedores sindicados que establece una estructura de capital a largo plazo para continuar apoyando la implementación del plan de transformación del negocio de la compañía.
La operación, que ha contado con el apoyo unánime de los acreedores sindicados, permite a DIA eliminar riesgos de refinanciación, reducir el endeudamiento en un significativo 40% y establecer un perfil de vencimiento de la deuda mejor alineado con las necesidades estratégicas a largo plazo.
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Stephan DuCharme, presidente ejecutivo de Grupo DIA, ha señalado que "este acuerdo transformador alinea a todos los grupos de interés financieros clave para DIA y proporciona al grupo una base de capital sólida y estable que respaldará la consecución exitosa de nuestra transformación del negocio. Nuestro accionista de referencia, LetterOne, ha demostrado, una vez más, su apoyo continuado a lo largo del proceso de transformación de DIA, habiendo invertido más de 1.100 millones desde julio de 2019. (...) Durante 2020, el grupo ha tenido un desempeño positivo en ventas y en EBITDA ajustado. Ahora, aceleraremos la segunda fase del plan de negocio y confío en que seguiremos avanzando en 2021 y en los siguientes años".
Los principales puntos del acuerdo son: DEA Finance convertirá 500 millones de deuda en fondos propios y extenderá, de abril de 2023 a junio de 2026, el vencimiento de 300 millones en bonos, de los que un 89,7% fueron adquiridos por DEA Finance a través de una oferta en agosto de 2020.
Los acreedores sindicados extenderán el vencimiento del préstamo sindicado de 902 millones de marzo de 2023 a diciembre de 2025. Grupo DIA amortizará anticipadamente 35 millones de los créditos supersenior otorgados por los acreedores sindicados y los 36 millones restantes se pagarán en julio de 2022. El cierre de la operación está previsto en abril de 2021 tras la aprobación de los accionistas y los bonistas.
