- Los bonos tendrán forma nominativa y su valor nominal unitario será de 100.000 euros
- La cervecera Damm ostenta una participación del 10% en el capital de Ebro Foods
Damm, a través de su filial Corporación Económica Delta, emitirá bonos garantizados canjeables por acciones ordinarias de Ebro Foods con vencimiento en 2023 por un importe de 200 millones de euros, ha informado la compañía este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El emisor podrá aumentar el importe hasta 250 millones mediante el ejercicio de una opción de ampliación de hasta 50 millones.
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Los bonos se emitirán a la par, tendrán forma nominativa, con un valor nominal unitario de 100.000 euros y se prevé que devenguen un tipo de interés de entre el 0,5% y 1% anual, pagadero semestralmente por periodos vencidos.
La cervecera Damm ostenta una participación del 10% en el capital de Ebro Foods, valorada en más de 292 millones de euros en función de los actuales precios de mercado.
La cervecera Damm ostenta una participación del 10% en el capital de Ebro Foods
Corporación Económica Delta destinará los fondos netos obtenidos de la emisión para amortizar su endeudamiento intra-grupo frente a Damm, que a su vez usará los fondos netos obtenidos de dicha amortización y del préstamo intra-grupo para atender oportunidades de crecimiento inorgánico, reducir o refinanciar su endeudamiento financiero y otros fines corporativos generales del grupo.
El precio de canje de los bonos se determinará en el momento de fijación de los términos definitivos de la emisión aplicando una prima de entre el 25% y el 30% sobre un precio de referencia calculado como el precio medio ponderado por volumen de la cotización de las acciones en Bolsa desde el lanzamiento hasta la fijación de los términos finales de la oferta.
BONOS PARA INVERSORES CUALIFICADOS FUERA DE ESPAÑA
Según las condiciones, el emisor podrá optar entre atender el ejercicio de los derechos de canje mediante la entrega de acciones, efectivo o una combinación de acciones y efectivo.
Los bonos serán ofrecidos exclusivamente a inversores cualificados fuera de España de conformidad con las leyes del mercado de valores aplicables.
El emisor ha designado a UBS Limited como Coordinador Global Único y Bookrunner de la oferta. UBS Limited llevará a cabo un proceso de prospección acelerada de la demanda con el objeto de conseguir suscriptores para los bonos.
Ebro Foods ha cerrado la sesión de este jueves con una caída del 0,52%.