Criteria Caixa ha concluido una colocación privada de un bloque de hasta 18.623.226 acciones ordinarias existentes de Cellnex, representativas de aproximadamente el 2,636% del capital de la compañía. El precio de venta ha sido de 32,91 euros por acción, un descuento del 2% respecto al cierre del lunes, lo que le ha permitido ingresar 612,89 millones de euros.
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En base a la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la venta se ha llevada a cabo por JP Morgan como Coordinador Global Único y Bookrunner mediante un proceso acelerado de prospección de demanda (accelerated book-building) dirigido exclusivamente a inversores cualificados.
CriteriaCaixa es titular actualmente del 3,028% del capital social de Cellnex. Tras cerrar la venta anunciada, el vendedor únicamente será titular de las acciones de Cellnex necesarias para dar cumplimiento a las potenciales obligaciones de canje derivadas de los Bonos Senior No Garantizados canjeables en acciones de Cellnex emitidos por el vendedor y con vencimiento el 22 de junio de 2025", ha explicado el brazo inversor de la Fundación La Caixa.
En relación con la colocación, CriteriaCaixa se ha comprometido con JP Morgan a mantener un lock-up sobre su participación restante en Cellnex durante un periodo de 180 días, sujeto a determinadas excepciones, en particular en relación con el ejercicio por los titulares de los Bonos Canjeables de sus derechos de canje sobre las Acciones Canjeables.
"Los términos definitivos de la colocación, incluyendo el precio de venta de las acciones ofertadas, se determinarán una vez finalizada la colocación y se comunicarán al mercado mediante la remisión de la oportuna comunicación de información privilegiada", ha concluido CriteriaCaixa.
