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La Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) autorizó este miércoles la OPA lanzada por el fondo IFM (Global Infraco) sobre Naturgy el pasado mes de enero. La oferta se lanzó sobre el 22,69% del capital de la compañía.
La aprobación de la CNMV se produce una vez que el Gobierno autorizó, el pasado 3 de agosto con condiciones, la operación desde el punto de vista de la inversión exterior.
El Consejo de la CNMV entiende "ajustados sus términos a las normas vigentes" y considera "suficiente el contenido del folleto explicativo presentado, tras las últimas modificaciones registras con fecha 3 de septiembre".
La oferta se dirige a todos los titulares de acciones de Naturgy y se extiende a un máximo de 220.000.000 acciones, representativas de ese 22,69% de su capital social. Si la aceptación supera el máximo, se aplicarán las reglas de prorrateo del art. 38.1 del Real Decreto de opas.
El precio de la oferta es de 22,07 euros por acción tras los ajustes del precio inicial de 23 euros por acción, realizados por el oferente como consecuencia de los dividendos por importes brutos de 0,63 euros por acción y 0,30 euros por acción pagados por Naturgy el 17 de marzo de 2021 y el 4 de agosto de 2021.
La oferta se formula tras los acuerdos del oferente con los accionistas de Naturgy CVC y GIP -titulares del 20,72% y del 20,64% del capital- de no aceptar la misma.
La oferta es de tipo voluntario y parcial y su precio está sujeto al cumplimiento de los requisitos del artículo 137.2 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (LMV). A tal efecto, el precio es en efectivo y el oferente ha aportado un informe de valoración realizado por Duff & Phleps en calidad de experto independiente que justifica el precio y la respectiva relevancia de los diferentes métodos de valoración aplicados.
La efectividad de la oferta está condicionada a la aceptación de un mínimo de 164.834.347 acciones, representativas del 17% del capital.
En garantía de la operación se han presentado 17 avales por un total de 4.921.400.000 euros, otorgados por 15 entidades financieras.
El plazo de aceptación se extiende desde este jueves, 9 de septiembre, hasta el 8 de octubre, ambos incluidos.
