La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Applus Services presentada por Amber EquityCo, vehículo inversor de los grupos ISQ Holdings LLC y TDR Capital LLP, al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado, tras las últimas modificaciones registradas con fecha 15 de marzo de 2024.
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La OPA fue presentada el día 14 de septiembre de 2023 y admitida a trámite el 16 de febrero de 2024.
Como explican, esta operación tiene la consideración de oferta competidora, a los efectos del capítulo IX del Real Decreto de opas, respecto a la formulada por Manzana Spain BidCo, autorizada por la CNMV el 17 de enero de 2024 y la modificación de sus características el 2 de febrero de 2024.
La contraprestación ofrecida por Amber es de 11 euros por acción y, aunque no resulta preciso por tratarse de una oferta de tipo voluntario, se considera suficientemente justificado. Se pagará en efectivo.
La oferta se dirige al 100% del capital de la empresa compuesto por 129.074.133 acciones.
La efectividad de la oferta está sujeta a dos condiciones: la aceptación por un mínimo de 64.537.067 acciones, equivalentes a más del 50% del capital de Applus y de las acciones a las que va dirigida la oferta, y la autorización sin condiciones materiales por la Comisión Europea en relación con el Reglamento de subvenciones extranjeras.
En garantía de la operación, el oferente ha presentado siete avales emitidos por las siguientes entidades: Barclays Bank Ireland PLC (591.949.231,50 euros), Morgan Stanley Bank AG (228.602.731,50 euros), Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Sucursal en España (202.521.000 euros), HSBC Continental Europe S.A. (178.695.000 euros), Goldman Sachs Bank Europe SE (89.347.500 euros), Deutsche Bank Aktiengesellschaft (79.200.000 euros) y Standard Chartered Bank (49.500.000 euros).
