La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado admitir a trámite la solicitud de autorización de la oferta pública de adquisición (OPA) formulada por Amber Equity, vehículo de I Squared en coinversión con el fondo británico TDR Capital, sobre el 100% de Applus+.
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"Admitir a trámite, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, la solicitud de autorización presentada con fecha 14/09/2023 por Amber EquityCo para la formulación de una oferta pública voluntaria de adquisición del 100% de las acciones de Applus Services, competidora con la oferta formulada por Manzana Spain BidCo, que fue autorizada el 17/01/2024", ha explicado el organismo.
En este sentido, la Comisión ha detallado que entiende que el folleto y los demás documentos presentados se ajustan a lo dispuesto en dicho artículo.
No obstante, la CNMV ha querido dejar claro que la admisión a trámite de la referida solicitud no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos legales.
A principios de febrero, Amber recrudeció la guerra por Applus+ al elevar el precio de su OPA a 11 euros por acción, mejorando la oferta de 10,65 euros por título realizada por su principal competidor en la contienda por hacerse con la compañía, el fondo estadounidense Apollo, a través de su sociedad instrumental Manzana Spain BidCo.
Además, Amber comunicó a la CNMV su decisión de "reducir la condición de aceptación mínima de su oferta al 50% del capital social de Applus+ más una acción", lo que representa un total de 64.537.067 títulos.
Cabe recordar, que el organismo autorizó la modificación de la OPA de Apollo, tras lo que el fondo estadounidense procedió a comprar 25.704.123 acciones de Applus+, a un precio por acción de 10,65 euros, representativas de un 19,91% del capital social.
Apollo, que adquirió un compromiso de compra sobre un total de hasta 28.204.123 acciones de Applus+ a un precio por acción de 10,65 euros, representativas de un 21,85% del capital social, ha informado que "la adquisición de las restantes 2.500.000 acciones de Applus, representativas de un 1,94% de su capital social, está en proceso, pero no ha podido completarse por razones operativas".
La entidad estadounidense fue la primera en lanzar una oferta por la compañía, en junio del año pasado y, en septiembre, Amber lanzó una OPA "competidora" a 9,75 euros por acción. Desde ese momento, ambas compañías han incrementado su propuesta para hacerse finalmente con los títulos de Applus+.
