La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado en primera fase la Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria formulada por el fondo inmobiliario Hines y Grupo Lar, a través de la sociedad española Helios, sobre Lar España, que valora la totalidad de la socimi en, aproximadamente, 678 millones de euros.
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Según los registros del organismo presidido por Cani Fernández consultados por Europa Press, la notificación se produjo el pasado 7 de agosto.
Por su lado, el consejo de administración de Lar España, aprobó la constitución de un 'Comité de Seguimiento' de la OPA voluntaria lanzada por Helios sobre el 89,95% de la socimi "para adoptar decisiones y llevar a cabo las actuaciones que correspondan en relación con dicha operación".
Además, Castellana Properties, socimi española del fondo sudafricano Vukile, tomó nota de OPA lanzada por Helios sobre el 89,95% del capital de Lar España, una operación que revisará y sobre la que analizará distintas alternativas estratégicas.
Así lo informó hace más de una semana Castellana Properties, que controla el 28,7% del capital de Lar España, a través de un comunicado a BME Growth --mercado en el que cotiza--, confirmando también que no ha mantenido ninguna conversación con el potencial comprador, el consorcio Helios, formado por el fondo inmobiliario Hines (62,5%) y Grupo Lar (37,5%).
En concreto, la OPA es de carácter voluntario y se lanzó sobre el 89,95% del capital de Lar España a 8,10 euros por título, lo que supone valorar la totalidad de la firma en, aproximadamente, 678 millones de euros.
Helios financiará la oferta con una combinación de fondos propios y deuda externa totalmente suscrita por bancos de "reconocido prestigio", al tiempo que la intención de las partes es optimizar aún más la estructura de capital de Lar España y aumentar el apalancamiento hasta el 60% LTV ('loan to value'), decisión que ha llevado a Fitch a situar la firma en vigilancia negativa.
Grupo Lar, dedicado a la inversión, promoción y gestión de activos inmobiliarios, creó Lar España en 2014, año en el que se convirtió en la primera socimi en salir a Bolsa en España.
Se trata de una empresa dedicada exclusivamente al sector retail, con 12 activos inmobiliarios en su cartera, incluyendo 9 centros comerciales y 3 parques comerciales, valorados en cerca de 1.400 millones de euros.
En 2022, Castellana Properties se convirtió en su primer accionista, al comprar a Pimco su participación del 20% en Lar España por unos 93 millones de euros.
