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En un informe sobre la banca española, Citi reitera este lunes su consejo de 'comprar' Unicaja y señala que espera que el nuevo consejero delegado (CEO) de la entidad, Isidro Rubiales, implemente una nueva estrategia "que podría incluir una mejora de la rentabilidad / un aumento de la distribución de capital".
"Estimamos el exceso de CET1 del banco por encima del objetivo en unos 500 millones de euros (alrededor del 18% de la capitalización bursátil), sobre la base de la posición del segundo trimestre de 2023 ajustada por la aprobación pendiente del IRB (prevista para septiembre/octubre)", escribe Citi. "Abrimos un 'catalyst watch' positivo, por las posibles palancas para utilizar el exceso de capital. Entre ellas podría figurar una nueva recompra, que creemos que podría anunciarse en torno a los resultados del tercer trimestre, previstos para la última semana de octubre", apunta.
Citi añade que otras posibles palancas, por ejemplo reestructuración de plantilla, reducción de activos adjudicados..., podrían anunciarse después, una vez que el nuevo CEO haya revisado la estrategia del banco.
