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CIE Automotive ha anunciado hoy la venta a Mutares de su negocio de forja en Alemania. "El valor de la transacción (enterprise value) asciende a 55,5 millones de euros, lo que equivale a alrededor de 5 veces el EBITDA proforma recurrente del 2023". Aunque "el precio a recibir (equity value) asciende a un importe máximo de 25 millones de euros, considerando determinados importes contingentes de 2,3 millones de euros", según ha precisado el fabricante vasco de componentes para la automoción en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Con cerca de 600 empleados y unas ventas de 220 millones de euros en el ejercicio 2022, estas compañías están especializadas en la fabricación de componentes de forja y de forja mecanizada y están orientadas fundamentalmente al mercado europeo del camión.
"Con fecha 15 de diciembre de 2022, el Consejo de Administración de CIE Automotive aprobó la decisión estratégica de discontinuar estas actividades de forja en Alemania y de vender dicho negocio, registrando su activo neto consolidado como “grupo de activos y pasivos mantenido para la venta” por su valor realizable en el ejercicio 2022, actualizando este valor según avanzaban las negociaciones durante el ejercicio 2023.
Por tanto, la venta del negocio no supondrá un impacto significativo adicional en la cuenta de resultados consolidada de CIE Automotive", ha explicado la compañía en nota de prensa.
Mutares es un 'private equity' global, con sede en Alemania, especializado en la adquisición de empresas de tamaño medio y 'carve-outs' en situaciones especiales que muestren potencial de mejora.
Según Jesús María Herrera, consejero delegado de CIE Automotive, "este negocio se integró en CIE en 2013, en el marco de la alianza con la india M&M. Durante la última década hemos trabajado en la mejora continua de su rentabilidad y su productividad, habiendo alcanzado en este periodo unos resultados plenamente satisfactorios".
"Hoy queremos proceder a desinvertir en el mismo al no considerarlo core y con el objetivo principal de redirigir recursos financieros y de gestión a negocios de mayor retorno, incluyendo otras geografías con mayor potencial de crecimiento y otras tecnologías con mayor demanda de nuestros clientes en el contexto de las megatendencias de la industria (descarbonización, aligeramiento del coche, confort...)", ha añadido.
El cierre de la operación queda condicionado al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones.
