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La compañía de infraestructuras de telecomunicaciones Cellnex Telecom ha lanzado este lunes una nueva emisión de deuda fraccionada en tres tramos, con vencimiento a cinco, siete y doce años, con la que prevé captar hasta un total de 2.000 millones de euros.
La empresa ha dado la orden a las entidades BNP Paribas, Unicredit y JP Morgan para llevar a cabo la gestión de la emisión, realizada por Cellnex Finance Company, cuyos tres bonos tendrán un vencimiento en noviembre de 2026, enero de 2029 y 2033, según fuentes financieras a 'Europa Press'.
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El objetivo de la emisión de deuda a largo plazo de Cellnex es, como muchas de las emisiones, alargar el vencimiento medio de la deuda total de la compañía, reduciendo el peso de la deuda a corto plazo. Además, esta operación se produce en un momento en el que la empresa se encuentra en diferentes operaciones corporativas, para las que Cellnex dispone de diferentes alternativas de financiación.
Cellnex anunció la semana pasada que había alcanzado un acuerdo con Altice France y Starlight Holdco para adquirir el 100% de Hivory en Francia, suponiendo una inversión de 5.200 millones de euros para gestionar sus 10.500 torres.
Asimismo, a mediados de enero alcanzó un acuerdo con Deutsche Telekom para integrar las 3.150 torres de telecomunicaciones de T-Mobile Infra BV's, en Países Bajos, y a finales del mismo mes concluyó la compra de los activos de CK Hutchison en Suecia con 2.650 nuevos emplazamientos, después de cerrar la compra de activos en Austria (con 4.500 emplazamientos), Dinamarca (1.400) e Irlanda (1.150) el pasado 8 de enero.
Para llevar a cabo estas operaciones en curso y otras que pueda abordar la compañía de cara al futuro, Cellnex dispone actualmente de liquidez, así como de una línea abierta de financiación adicional de hasta 10.000 millones de euros, en la que participan 20 bancos y está liderada por JP Morgan.
La empresa de telecomunicaciones comunicó también la semana pasada que prevé realizar, tras la aprobación en la próxima junta de accionistas de finales de marzo, una ampliación de capital "totalmente asegurada" de hasta 7.000 millones de euros.
