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CaixaBank ha colocado un doble tramo en euros que incluye un bono social, en formato sénior no preferente, de 1.250 millones de euros para financiar proyectos que contribuyan a luchar contra la pobreza y fomentar el desarrollo económico y social.
Se trata del sexto bono social de la entidad y el decimocuarto bono ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), "con el que ha reforzado su posición como una de las entidades líderes en Europa en emisiones con criterios ASG", ha informado el banco.
La entidad ha identificado como elegibles proyectos y actividades focalizados en los ODS 5, 10 y 11, que corresponden a las categorías de igualdad de género, reducción de la desigualdad y vivienda social, respectivamente y, de esta manera, la emisión apoya los ODS 1, 3, 4, 5, 8 y 11 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
El bono tiene un vencimiento a 8 años con opción de amortización anticipada en el séptimo año por parte del emisor y ha contado con una demanda superior a los 3.400 millones de euros, según el mismo comunicado, que concreta también que el precio se ha fijado en 130 puntos básicos sobre el 'mindswap', 35 por debajo del precio inicial gracias a la alta demanda obtenida, y el cupón ha quedado establecido en el 3,625%.
Este nuevo bono social se incluye dentro de una colocación de un doble tramo denominado en euros; el otro tramo consiste en un bono senior preferente a tipo flotante a 4 años con opción de amortización anticipada en el tercer año por parte del emisor por un importe de 750 millones con vencimiento en 2028.
En este tramo, el precio se ha fijado en 3 meses Euribor más 60 puntos básicos, 25 pbs por debajo del precio inicial gracias a la alta demanda obtenida; la demanda conjunta del doble tramo ha superado los 4.700 millones de euros.
