- En 2016, CaixaBank ya realizó una emisión de cédulas hipotecarias por 1.500 millones de euros
- Las acciones de la entidad suben un 3,1% hasta los 3,2 euros
CaixaBank ha colocado cédulas hipotecarias a 10 años por importe de 1.500 millones de euros y con una demanda superior a los 2.400 millones, y el cupón se ha fijado en el 1,25%, ha informado en un comunicado este martes.
- 5,854€
- 2,85%
- 11.805,100
- -0,32%
El precio de la emisión, que es la primera institucional del año realizada por un emisor español, se ha fijado en 60 puntos básicos sobre el 'midswap' --el índice de referencia para estas emisiones--, y los bancos colocadores han sido Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole y UniCredit.
La entidad financiera ha destacado que la emisión refuerza los activos líquidos de alta calidad de CaixaBank que, a 30 de septiembre, se situaban en 52.553 millones de euros, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 174%, por encima del mínimo requerido del 80% para 2017.
La emisión, que contará con la calificación de Aa2, A+ y AAH por parte de las agencias Moody's, Standard & Poor's y DBRS, respectivamente, ha obtenido una "excelente" respuesta por parte de los inversores institucionales --sobre todo internacionales--, con más de 100 órdenes.
En 2016, CaixaBank ya realizó una emisión de cédulas hipotecarias por 1.500 millones de euros a siete años con una demanda superior a los 2.500 millones de euros.
