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BBVA ha acordado la realización de una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones ordinarias de la firma de nueva emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un importe nominal conjunto de 1.000 millones de euros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
"Una vez desembolsados, está previsto que los valores computen como capital de nivel 1 adicional de BBVA y de su grupo de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable", señala la entidad.
La remuneración, cuyo pago es discrecional y está sujeta a ciertas condiciones, ha quedado fijada en un 8,375% anual hasta el 21 de diciembre de 2028, revisándose a partir de entonces de acuerdo con los términos y condiciones de la emisión mediante la aplicación de un margen de 554,4 puntos básicos sobre el tipo Mid-Swap a cinco años.
La emisión no está dirigida "en ningún caso" a inversores minoristas, "todo ello sin perjuicio de las restricciones de venta adicionales previstas en los términos y condiciones de la emisión".
