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BBVA ha colocado este martes 750 millones de euros en un bono contingentemente convertible (conocido como CoCo o AT1) en euros, con una demanda que ha llegado a alcanzar 3.500 millones de euros. El precio de la emisión ha quedado fijado en el 6,875%, significativamente inferior al 7,375% del precio de salida.
En base a la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una vez desembolsados, está previsto que los valores computen como capital de nivel 1 adicional de BBVA y de su grupo de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable.
"La remuneración de los valores, cuyo pago es discrecional y está sujeta a ciertas condiciones, ha quedado fijada en un 6,875% anual hasta el 13 de junio de 2031, revisándose a partir de entonces de acuerdo con los términos y condiciones de la emisión mediante la aplicación de un margen de 426,7 puntos básicos sobre el tipo Mid-Swap a cinco años (5-year Mid-Swap Rate)", ha detallado el banco.
El bono emitido tiene una ventana de amortización entre diciembre de 2030 y junio de 2031. Esta emisión forma parte del plan de financiación mayorista del banco para 2024 y tiene como objetivo reforzar el capital híbrido AT1.
Los bancos colocadores han sido BBVA, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank y UBS. La última emisión de CoCos de BBVA fue en dólares en septiembre de 2023.
La emisión no está dirigida en ningún caso a inversores minoristas, todo ello sin perjuicio de las restricciones de venta adicionales previstas en los términos y condiciones de la emisión.
Además, BBVA ha indicado que solicitará la admisión a negociación de los Valores en el Global Exchange Market de la Bolsa de Valores de Irlanda (Euronext Dublin).
En 2024, BBVA ha realizado otras cinco emisiones de deuda: una emisión de deuda sénior preferente estructurada en dos tramos, con un volumen de 1.750 millones de euros; una emisión doble deuda sénior preferente y no preferente en dólares, con un volumen de 1.000 millones de dólares cada una; una de deuda subordinada Tier 2, por valor de 1.250 millones de euros, una de deuda sénior preferente con un volumen de 1.250 millones de euros y un bono verde sénior preferente con un volumen de 1.000 millones de euros.
Con esta emisión, BBVA llevaría un total de 7.900 millones de euros emitidos en el año, por encima del 90% del plan de financiación para 2024 (consistente en emitir entre 8.000 y 9.000 millones de euros).
