- Reemplazar parcialmente el crédito puente para la adquisición de activos en Estados Unidos
Bayer ha emitido 7.000 millones de dólares (5.600 millones de euros) a través de un bono 'jumbo', formato que comprende diferentes tramos de vencimientos, como parte de la financiación de la compra de activos de Merck en Estados Unidos.
- 19,518€
- -0,13%
Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la emisión de este bono comprende seis diferentes tramos con vencimientos que oscilan entre los dos y diez años.
Los fondos obtenidos a través de esta operación se emplearán en reemplazar parcialmente el crédito puente con el que Bayer financia la adquisición de activos de Merck.
Entrando en detalles, Bayer emitirá 500 millones de dólares en deuda con vencimiento a dos años con un cupón del 0,25% sobre el Libor en dólares a tres meses. Además, emitirá 1.250 millones de dólares a tres años con un cupón fijo del 1,5% y una parte variable del 0,28% sobre el Libor en dólares a tres meses.
Asimismo, la compañía alemana emitirá 2.000 millones de dólares en bonos a cinco años con un cupón del 2,375%, así como 1.500 millones de dólares con vencimiento en 2012 y otros 1.750 millones de dólares con vencimiento a 2024, con un cupón del 3% y del 3,375%, respectivamente.
Lee además:
- Bayer recibe la aprobación en Japón de Eylea, un fármaco contra la miopía
- Bayer emite bonos híbridos por valor de 3.250 millones de euros