- Con una demanda tres veces superior a la esperada
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Bankinter ha colocado este lunes 500 millones de euros en cédulas hipotecarias a diez años en una operación que ha contado con una demanda superior a 1.600 millones de euros, 3,2 veces el importe ofertado, según ha informado la entidad bancaria.
El precio de la emisión, que se ha completado en dos horas y en la que Bankinter Securities SV, Deutsche Bank, HSBC, Santander y Société Générale CIB han participado como colocadores, se ha fijado en 18 puntos básicos sobre 'midswap', lo que representa una rentabilidad del 1,25%.
La elevada demanda ha permitido rebajar el precio inicial de la operación que superaba los 20 puntos
Fuentes del mercado consultadas por Europa Press han informado a la agencia informativa que la elevada demanda ha permitido rebajar el precio inicial de la operación, que en un primer momento superaba los 20 puntos básicos sobre 'midswap'.
De esta manera, la fecha de emisión y desembolso de las cédulas hipotecarias está fijada para el próximo 7 de febrero de este año, mientras que la de amortización será el 7 de febrero de 2028. La colocación, además, se ha realizado entre más de 100 inversores institucionales, de los que un 84% son internacionales.
