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Banco Sabadell ha aprobado este miércoles realizar una emisión de valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión de la entidad, con exclusión del derecho de suscripción preferente y posibilidad de suscripción incompleta, por un importe nominal de 500 millones de euros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los valores son perpetuos, aunque se podrán convertir en acciones ordinarias de nueva emisión si Banco Sabadell o su grupo consolidable presentasen una ratio inferior al 5,125% de capital de nivel 1 ordinario.
El precio de conversión de los valores será el mayor entre la media de los precios medios ponderados de los títulos de Sabadell en los cinco días de cotización anteriores al anuncio de conversión, 1,221 euros (precio piso) y el valor nominal de la acción en el momento de la conversión.
La remuneración de los valores, cuyo pago está sujeto a ciertas condiciones y es además discrecional, ha quedado fijada en un 9,375% anual (pagadero trimestralmente) para el periodo que transcurra desde la fecha de emisión y hasta el 18 de enero de 2029, revisándose a partir de entonces cada cinco años.
