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Banco Sabadell y Comsa han vendido al fondo Q-Energy la planta termosolar de Les Borges Blanques por 125 millones de euros incluyendo deuda, según han informado a la agencia Europa Press fuentes conocedoras de la operación.
La planta es la única central híbrida de energía termosolar y biomasa forestal de toda España, además de una de las primeras del mundo. Hasta ahora, estaba participada al 47,5% por Comsa, y en otro tanto por Sabadell. El 5% restante estaba en manos de Avançsa.
De esta forma, Q-Energy, que cuenta con una cartera de activos solares bajo gestión de 1.200 MW, unos 300 MW eólicos en repotenciación y 8.000 MW en nuevos desarrollos, se ha impuesto en un proceso competitivo que ha suscitado el interés tanto de compañías industriales españolas, caso de Ence, como de fondos nacionales e internacionales, como Plenium Partners, White Summit Capital o Exus.
La operación, que se ha formalizado al alcanzar múltiplos "muy atractivos" para los vendedores, permite a Sabadell salir del activo con jugosas plusvalías, además de contribuir a la refinanciación del grupo Comsa, del que también es acreedor junto con Santander, CaixaBank, BBVA, Unicaja y Bankinter.
Comsa continuará ligado a la planta de Les Borges, radicada en Lleida, por razones comerciales, ya que seguirá realizando labores de mantenimiento y de gestión de la biomasa forestal.
Por parte de los vendedores, ha actuado com asesor financiero Sabadell Corporate Finance y como asesor legal EY. El asesor técnico ha sido G-Advisory. De su lado, Q-Energy ha contado exclusivamente con la asesoría legal de Garrigues.
Banco Sabadell adquirió con criterios de reestructuración de deuda el 47,5% de la propiedad de la planta de Les Borges en 2018 a Abantia, socio original del proyecto junto a Comsa, por 11,8 millones de euros además de una quita de parte de la deuda, en lo que se interpretó también como una oportunidad de negocio.
Poco después, la planta sufrió dos incendios en las calderas de biomasa, lo que obligó a reponer y modernizar las instalaciones. Actualmente, su producción anual está entre una horquilla de 75.000 y los 98.000 MW/h, suficiente para suministrar energía a 33.000 hogares.
Una de las características que hacen única a esta planta es su capacidad de producir energía renovable de forma programable, gracias a la hibridación de la termosolar con la biomasa.
