Los títulos de ArcelorMittal han iniciado la sesión de este viernes con subidas cercanas al 8% después de que la compañía siderúrgica haya anunciado los términos de su ampliación de capital de 3.000 millones de dólares (2.705 millones de euros).
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En concreto, las acciones de la siderúrgica arrancaron la sesión con un repunte del 7,79%, hasta los 4,549 euros, liderando las subidas del Ibex 35 en la apertura, aunque en estos momentos este avance se relaja hasta algo más del 4%.
Las acciones de la siderúrgica arrancaron la sesión con un repunte del 7,79%, hasta los 4,549 euros, liderando las subidas del Ibex 35
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ArcelorMittal, cuya junta de accionistas aprobó ayer la operación, informó de que la emisión de 1.262,35 millones de nuevas acciones se realizará a un precio de suscripción de 2,20 euros por cada nuevo título, lo que supone un descuento del 35,3% en relación al cierre de este jueves.
Las entidades que representan los intereses de la familia Mittal se han comprometido a ejercer los derechos correspondientes a su participación del 37,38%.
"ArcelorMittal pretende utilizar los ingresos netos del ejercicio de los derechos atribuidos a la oferta para reducir su endeudamiento y reforzar su balance", explicó la multinacional.
La ampliación de capital contará como suscriptores con un sindicato de bancos liderado por Goldman Sachs International y BofA Merrill Lynch, mientras Crédit Agricole Corporate e Investment Bank actuarán como coordinadores globales.
Por su parte, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan y Société Générale Corporate & Investment Banking serán los coordinadores de la operación.
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