La emisión internacional de deuda de la petrolera Saudi Aramco, la empresa más rentable del mundo, había recibido una demanda de 85.000 millones de dólares (75.395 millones de euros) antes del cierre de libros este martes. Esta cifra supone un récord para una colocación de bonos emergentes y multiplica por ocho la oferta de papel que tiene previsto colocar la petrolera estatal de Arabia Saudí, que oscilará entre los 10.000 y los 15.000 millones de dólares (8.871 y 13.307 millones de euros), según indican distintos medios.
Este lunes, el ministro de Energía de Arabia Saudí, Khalid al Falih, confirmaba durante su intervención en el Foro de la Energía que se celebra en la capital del Reino que las órdenes de compra de los bonos de Aramco se habían situado "al Norte" de los 30.000 millones de dólares una vez abiertos los libros de la operación, según recogía la cadena CNBC.
De este modo, el interés suscitado por la primera colocación internacional de deuda de la empresa más rentable del mundo ha superado incluso al registrado en el debut en los mercados de Arabia Saudí, que logró en 2016 una demanda de 67.000 millones de dólares (59.421 millones de euros) en su primera emisión de bonos.
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La operadora estadounidense Verizon Communications protagonizó en 2013 una emisión de deuda por importe de 49.000 millones de dólares (43.457 millones de euros) para financiar la compra de la participación del 45% que mantenía la británica Vodafone en su filial de móviles, atrayendo una demanda de 100.000 millones de dólares (88.690 millones de euros), convirtiéndose en la mayor colocación de bonos jamás realizada por una empresa en toda la historia.
Según 'Financial Times', la emisión saudí consta de seis tramos de vencimientos, que oscilan entre los tres y los treinta años. En concreto, el precio inicial del primero de los tramos se sitúa 75 puntos básicos por encima del bono del Tesoro de EEUU equivalente, mientras que el diferencial para los bonos a 5 años es de 95 puntos básicos y de 125 en el caso de los bonos a 10 años. Por su parte, los bonos con vencimiento a 20 años cuentan con una prima de 160 puntos básicos sobre el bono de EEUU y la deuda a 30 años de 175 puntos básicos.
La petrolera estatal saudí se convirtió en la firma más rentable del mundo, después de desvelar que en 2018 logró un beneficio neto atribuido de 110.985 millones de dólares (98.482 millones de euros), un resultado neto más abultado que el de Apple, Facebook y Microsoft juntas.
Con respecto al sector energético, Saudi Aramco también obtuvo un beneficio neto más abultado que Royal Dutch Shell, ExxonMobil y Chevron. Esas tres firmas cerraron el año pasado con un resultado neto de 22.352 millones de dólares (19.894 millones de euros), 20.840 millones de dólares (18.549 millones de euros) y 14.860 millones de dólares (13.226 millones de euros), respectivamente.
