Antolin, proveedor de soluciones tecnológicas para el interior del automóvil, ha completado con éxito una emisión de bonos por un importe de 250 millones de euros con vencimiento en 2030 y con un cupón anual del 10,375%, según ha informado en un comunicado.
El objetivo de los fondos obtenidos es amortizar anticipadamente los bonos actuales por valor de 250 millones de euros y con vencimiento en 2026.
Esta emisión se une al reciente acuerdo de la compañía con los bancos acreedores para extender el plazo de vencimiento de su contrato de financiación (Senior Facilities Agreement) hasta junio de 2029. El acuerdo extiende más de 500 millones de euros de un préstamo sindicado y una línea de crédito 'revolving'.
Para Antolin, la refinanciación del bono y del crédito bancario dota de más flexibilidad y fortaleza a su estructura financiera a medio plazo, lo que permitirá avanzar en su plan de transformación enfocado en generar un crecimiento rentable a largo plazo. La empresa no tiene vencimientos significativos de deuda hasta 2028.
En paralelo, la compañía va a completar el plan de desinversiones previsto por valor de 150 millones entre 2024 y 2025, del que ya se han cerrado operaciones por 111 millones de euros, con el objetivo de fortalecer el balance y reducir el endeudamiento.
Por último, la emisión de bonos ha sido liderada y ejecutada por Deutsche Bank, con el apoyo de HSBC, BNP Paribas, CaixaBank, Santander, BBVA, Société Générale, Bankinter y Banco Sabadell.
