- El periodo de aceptación de la oferta será de semanas hasta el 4 de enero de 2017
- Los títulos de Amadeus cerraron la sesión bursátil de hoy a 42,74 euros, cediendo un 0,88%
Amadeus IT Group ha elevado su oferta pública de adquisición (OPA) para hacerse con el 100% de la empresa alemana i:FAO, de la que ya posee el 70,26%, y adquirir el 29,74% restante a un precio de 30 euros por título, es decir 2,44 euros más por acción frente a la oferta inicial (27,56 euros), lo que supone una mejora del 8,8%.
La operación se realizará a través de su subsidiaria Amadeus Corporate Business, propietaria del 70,26% de i:FAO, sociedad cotizada en el mercado regulado de la Bolsa de Frankfurt, según ha comunicado hoy el proveedor tecnológico de servicios turísticos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El periodo de aceptación de la oferta será de semanas hasta el 4 de enero de 2017.
Los títulos de Amadeus cerraron la sesión bursátil de hoy a 42,74 euros, cediendo un 0,88%
Según los nuevos términos de la oferta, la operación por el 29,74% que no controla se elevaría a 47,2 millones de euros, 3,8 millones de euros más que la oferta lanzada el pasado 21 de octubre. Supondría valorar la compañía alemana i:FAO, que cuenta con 5,3 millones de títulos, en 159 millones de euros.
No obstante, Amadeus señala que el importe de la oferta podría incluso verse incrementado en hasta cinco euros si en el futuro se compensara en efectivo a los accionistas de i:FAO en el contexto de un acuerdo de transferencia de dominio y/o beneficio o un 'squeeze out' (fin de la relación societaria) y que dicha compensación en efectivo excediera el precio de la oferta incrementado de 30 euros.
Adicionalmente, Amadeus Corporate Business ha suscrito un compromiso irrevocable con accionistas tenedores de 674.000 acciones, representativas aproximadamente de un 12,7% de las acciones de i:FAO, bajo el cual dichos accionistas se comprometen a acudir a la oferta bajo los nuevos términos de la misma.
i:FAO, Fundada en 1998, i:FAO tiene una fuerte presencia como proveedor de soluciones tecnológicas para viajes corporativos. Tras esta operación, la firma alemana solicitará su exclusión de cotización de la Bolsa de Frankfurt.
Los títulos de Amadeus cerraron la sesión bursátil de hoy a 42,74 euros, cediendo un 0,88%.
