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El consejo de administración de Almirall ha aprobado un aumento de capital por un importe agregado de aproximadamente 200 millones de euros, mediante la emisión de acciones nuevas ordinarias de la sociedad por medio de aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la firma, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El precio de emisión de las acciones nuevas se ha fijado en 8,2 euros, lo que representa un descuento del 5,7% sobre el último precio de cotización disponible (8,7 euros a 12 de junio de 2023).
El aumento de capital se ejecutará por un importe nominal de 2.926.829,16 euros mediante la emisión de 24.390.243 acciones nuevas.
Estos títulos representan aproximadamente el 13,18% del capital social de la sociedad y aproximadamente el 11,65% del capital social tras el aumento de capital.
La familia Gallardo, titular indirectamente de aproximadamente el 59,66% del capital social de la sociedad, ha suscrito 15.559.000 acciones nuevas, incrementando su participación accionarial, que pasará a ser de aproximadamente un 60,14% del capital social.
La operación se ha llevado a cabo a través de una colocación privada ejecutada por JP Morgan y BNP Paribas, luego de un proceso de prospección de la demanda acelerado, dirigido exclusivamente a inversores cualificados, para determinar el precio de emisión y el número definitivo de acciones nuevas a emitir.
La Sociedad tiene previsto otorgar la correspondiente escritura pública de Aumento de Capital este martes y y está previsto que las acciones nuevas queden admitidas a negociación en las Bolsas de Valores españolas este miércoles y comiencen a cotizar el 14 de junio de 2023. Está previsto que la liquidación de las operaciones bursátiles para la entrega de las acciones nuevas a los inversores finales tenga lugar en torno al 15 de junio de 2023.
La firma pretende dedicar los recursos procedentes de la ampliación de capital a "preservar la flexibilidad financiera y agilidad necesarias para buscar activamente y ejecutar con rapidez oportunidades de crecimiento inorgánico (incluyendo adquisiciones complementarias, así como acuerdos de licencias) que se encuentran actualmente bajo análisis".
