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La farmacéutica Almirall ha acordado llevar a cabo una emisión de obligaciones simples de rango sénior (senior notes), por un importe nominal agregado máximo de 250 millones de euros y con vencimiento en 2026. Las Obligaciones serían bonos senior garantizados mediante garantías solidarias personales otorgadas por ciertas filiales de Almirall.
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Los fondos obtenidos por Almirall mediante la oferta de las Obligaciones se destinarán a amortizar en su integridad, a su vencimiento, y cancelar el principal en circulación de las obligaciones senior no garantizadas condicionalmente convertibles y/o canjeables en acciones de la sociedad, de 250 millones de euros de importe nominal agregado y tipo de interés fijo anual del 0,25%, incluyendo el pago de los intereses devengados y no abonados; y pagar los costes y los gastos relacionados con la emisión de las Obligaciones.
Las Obligaciones se regirían por las leyes del Estado de Nueva York y se ofrecerían únicamente a inversores institucionales cualificados (qualified institutional buyers), de conformidad con la norma 144A (Rule 144A) de la United States Securities Act de 1933 y sus enmiendas (la “Securities Act”), y fuera de los Estados Unidos de América a personas no estadounidenses de conformidad con la norma S (Regulation S) de la Securities Act.
El importe nominal total y definitivo de la emisión de Obligaciones y los términos y condiciones finales de las Obligaciones, incluyendo, entre otros, el tipo de interés, se determinarían una vez finalizado el proceso de prospección de la demanda que realicen los suscriptores iniciales de las Obligaciones y en consideración a su resultado.
Está previsto solicitar a la Bolsa de Valores de Luxemburgo la admisión a cotización de las Obligaciones en la Cotización Oficial de dicha Bolsa (Official List of the Luxembourg Stock Exchange) y su negociación en el mercado Euro MTF.
