- La compañía ha mantenido en todo momento sus planes de salir a cotizar a pesar de la incertidumbre por Cataluña
- Aedas está controlada por el fondo Castlelake
Aedas Homes, inmobiliaria del fondo Castlelake, se ha estrenado en el Continuo con caídas del 5,21% hasta los 30 euros. Este es el segundo estreno en el mercado de una promotora tras la crisis después del de Neinor Homes, que debutó el pasado mes de marzo y que también está controlada por un fondo de inversión extranjero, Lone Star.
La compañía que dirige David Martínez ha arrancado a 31,65 euros por acción, el precio más bajo del rango fijado por la empresa, que implica valorarla en 1.518 millones de euros. En estos momentos cotiza a 31,7 euros.
Aedas Homes ha mantenido en todo momento sus planes de salir a cotizar a pesar de la incertidumbre que ha generado en el mercado el referéndum y la posible declaración de independencia de Cataluña.
La compañía que Castlelake constituyó a partir de los activos de la extinta Parquesol materializará su salto al mercado a través de una doble oferta de títulos.
Por un lado, el fondo ha lanzado una oferta pública de venta (OPV) de 17,92 millones de acciones, representativas del 40% de su capital y, por otro, la compañía ha realizado una oferta pública de suscripción (OPS) con la que emite el número necesario de nuevos títulos para obtener 100 millones de ingresos adicionales.
Con todo, coloca alrededor del 41% de su capital y la participación de Castlelake se diluirá hasta entre un 51,7% y un 56,13%.
Aedas destinará los recursos que obtenga con la colocación a financiar las compras de suelo previstas en su plan de negocio 2017-2023. Este plan contempla una inversión de entre 200 y 250 millones en nuevos terrenos durante los próximos años con el fin de cumplir el objetivo de entregar unas 3.000 viviendas anuales a partir de 2022.
La compañía ha dicho que no prevé pago alguno de dividendo a los accionistas en los próximos tres años, dado que destinará los flujos de caja que genere su negocio a invertir en su crecimiento.
