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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones sobre Mediaset España lanzada por MFE-Mediaforeurope, matriz italiana del grupo Mediaset. La operación está valorada en 258 millones de euros más un canje de acciones.
La oferta fue admitida a trámite por el organismo regulador el pasado 29 de abril y se dirige a la totalidad del capital de Mediaset España, aunque se excluyen de la misma 174.402.720 acciones representativas del 55,69% del capital que pertenecen directa e indirectamente al oferente y se encuentran inmovilizadas. Así, la oferta se extiende a 138.763.424 acciones de Mediaset España, representativas del 44,31% de su capital social.
La contraprestación ofrecida es de tipo mixto y consiste en la entrega de 9 acciones A de MFE de nueva emisión y 3,72 euros en efectivo por cada 2 acciones de Mediaset España (equivalente a 4,5 acciones A de MFE de nueva emisión y 1,86 euros por cada acción de Mediaset España). Las nuevas acciones A de MFE cotizarán en Euronext Milan, donde ya cotizan todas las acciones de MFE.
La efectividad de la oferta está condicionada a la aceptación mínima de 91.788.505 acciones (66,15% de las acciones a las que se dirige la oferta y del 29,31% del capital de Mediaset España). El cumplimiento de esta condición supone para MFE aumentar su participación del 55,69% a un 85% del capital, al menos.
En garantía de la operación, el oferente ha presentado cinco avales por un total de 258.300.000 euros emitidos por Unicredit, Banco BPM, Intesa Sanpaolo, Sucursal en España, BNP Paribas, Sucursal en Italia y CaixaBank (51.660.000 euros cada uno), para la parte en efectivo del precio (258.099.968,64 euros).
Asimismo, se ha presentado el acuerdo de ampliación de capital de MFE por un máximo de 624.435.408 acciones A de MFE para entregar a los aceptantes de la oferta, aprobado en junta general extraordinaria celebrada el 27 de abril.
El plazo de aceptación será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil.
