Acciona y sus socios en el consorcio Concessionária Linha Universidade (CLU) han cerrado con el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) una financiación de 1.285 millones de euros para desarrollar el mayor proyecto de colaboración público-privada de infraestructuras en construcción en América Latina, la Línea 6 del Metro de São Paulo (Brasil).
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Un segundo tramo de financiación, por importe de 93 millones, se ejecutará posteriormente. Adicionalmente, el Estado de São Paulo aportará 1.460 millones durante el período de construcción.
El préstamo ahora firmado incluye el otorgamiento de garantías bancarias sin recurso que cubren parcialmente el riesgo de BNDES durante la construcción, lo que constituye un modelo de financiación innovadora para el BNDES, que tradicionalmente no ha asumido este tipo de riesgo.
El plazo de esta financiación es de 20 años y 10 bancos aportan las garantías bancarias por un importe de 617 millones. Dichos bancos son BNP Paribas, que ha actuado como asesor financiero exclusivo de la operación, Banco Santander, JP Morgan, ICO, CAF, SMBC, Intesa, CACIB, Bradesco y ABC. Estas garantías permiten una estructura de fondeo 100% en moneda local al proyecto.
El préstamo supone un ejemplo de financiación sostenible avalado por una evaluación independiente proporcionada por Vigeo Eiris, basándose en criterios relativos a la taxonomía, empleo femenino y local; movilidad eléctrica y emprendimiento local; así como por el Development Impact Assessment realizado por JPMorgan. BNP Paribas y Banco Santander son los co-agentes de sostenibilidad.
